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        《2022年中國保健品行業全景圖譜》

        保健品行業主要上市公司:湯臣倍健(17.600-0.08-0.45%)(300146)、東阿阿膠(32.3900.100.31%)(000423)、啟迪藥業(7.8500.131.68%)(000590)、健康元(10.5200.131.25%)(600380)、哈藥股份(2.6400.020.76%)(600664)、交大昂立(3.5100.051.45%)(600530)、西王食品(3.820-0.01-0.26%)(000639)、片仔癀(266.8000.700.26%)(600436)等

        本文核心數據:企業競爭層次、市場集中度、業務布局、競爭狀態總結

        中國保健品行業競爭梯隊

        就目前中國保健品市場的競爭格局來看,行業發展初期就進入市場的湯臣倍健、康寶萊等企業屬于第一梯隊,在市場中占據較大市場份額,其中湯臣倍健在維生素和膳食補充劑市場市占率最高,而康寶萊在體重管理領域保健品市場屬于龍頭企業。東阿阿膠等中國“老字號”企業屬于第二梯隊,這類企業主要扎根于傳統滋補類保健品,并在該領域占據較大市場份額。第三梯隊主要為潛力較大的海外保健品品牌,例如澳佳寶,Swisses,Comvita等澳新保健品,隨著互聯網經濟的發展和消費觀念的升級,以及跨境電商等購物方式的逐漸普及,眾多海外保健品品牌被大眾熟知,進軍中國市場。

        根據中國企業數據庫企查貓,目前中國保健品企業主要分布在華南和華東等地,特別以廣東和山東為代表。截至2022年6月底,廣東共有相關保健品企業數1875家,山東則有1313家。

        中國保健品行業市場份額

        ——中國保健品行業整體市場份額:湯臣倍健市場份額為9.3%,位于行業品牌首位

        過去30年間,保健品在中國從無到有,日益成為人們生活密不可分的一部分,隨著中國人民消費水平的提高、各項國家利好政策的驅動以及人們健康意識的提升,中國保健品將迎來發展黃金時期。而直銷行業經過約20年的發展已經成為保健食品的主要代表性企業。

        根據Euromonitor數據,2021年中國保健品行業市占率最高的是湯臣倍健,為9.3%,主要是由于湯臣倍健在維生素和膳食補充劑市場處于領先地位。

        ——中國維生素和膳食補充劑市場份額:湯臣倍健占比最高,超過10%

        膳食補充劑指為人體補充維生素、礦物質等營養物質的保健食品,由于主要類別如維生素和鈣片等研發和上市門檻較低,導致大量不同廠商生產的同質化產品在市場上激烈競爭,行業集中度較低。根據Euromonitor數據顯示,2021年湯臣倍健在維生素和膳食補充劑類產品的市場份額最高,占比為10.1%,其次是紐崔萊,占比6.0%。

        ——中國體重管理領域保健品市場份額:康寶萊占據較大優勢,份額占比接近20%

        體重管理領域的保健食品包括營養粉和混合飲料等代食產品,2021年國內市場規模達224.28億元。美國品牌康寶萊在此領域占據絕對優勢,2021年康寶萊營養在中國體重管理保健品領域占比為19.90%。

        ——中國運動營養領域保健品市場份額:西王食品占據絕對優勢,市占率超過30%

        運動營養領域的保健食品主要針對健身和經常運動的人群,為其補充運動所需的各類營養如蛋白質等。市場規模呈現著較高增速,2021年中國運動營養保健品市場規模為51.47億元。2016年西王食品并購獲得知名運動營養品牌Muscletech,2021年已占據較大的市場份額,占比達到31.4%。

        ——中國傳統滋補類保健品市場份額:無極限和東阿阿膠占比較大,企業分散度較高

        傳統滋補類保健品在中國占據的重要地位,中國國產的傳統滋補類保健品大多以中藥材為主,如人參、靈芝、蘆薈、花粉、鹿茸、五味子、何首烏、螺旋藻、冬蟲夏草、蜂王漿、野菊花、蜂膠等,近些年來中藥療效逐漸得到人們的認可。以下主要以中國傳統滋補類保健品的主要原料分析中國保健品的競爭情況。

        根據Euromonitor數據顯示,2021年無極限在中國傳統滋補類保健品的市場份額最高,占比為5.60%,其次是東阿阿膠,占比4.90%。

        中國保健品行業市場集中度

        從2021年維生素和膳食補充劑市場的集中度來看,市場份額占比排名前二的企業市場份額為16.1%,其中排名第一的湯臣倍健市場份額占比就達到了10%。排名前五的企業市場份額集中度為27.3%,排名前十的企業市場集中度為36%,總體來說集中度不高。

        從2021年體重管理領域市場的集中度來看,市場份額占比排名前二的企業市場份額為28.1%,其中排名第一的康寶萊市場份額占比就達到了近20%,龍頭效應明顯。排名前五的企業市場份額集中度為42.6%,排名前十的企業市場集中度超過了50%,總體來說集中度較高。

        從2021年運動營養領域市場的集中度來看,市場份額占比排名前二的企業市場份額為42.2%,接近50%,其中排名第一的西王食品市場份額占比就達到了30%以上,龍頭效應明顯。排名前五的企業市場份額集中度為68.4%,排名前十的企業市場集中度達到了75.1%,總體來說集中度高。

        從2021年傳統滋補類保健品的集中度來看,市場份額占比排名前二的企業市場份額為10.5%,其中排名第一的無極限市場份額近占5.6%。排名前五的企業市場份額集中度為18.5%,排名前十的企業市場集中度為26.8%,總體來說集中度不高,市場競爭比較激烈。

        ——中國保健品行業企業布局及競爭力評價

        目前,中國保健品行業企業數量較多。從各家上市公司保健品業務營收、業務占比情況、產品布局、區域布局等角度對代表企業進行分析如下表所示:

        ——中國保健品行業競爭狀態總結

        從五力競爭模型角度分析,目前中國保健品市場上游原材料整體處于供大于求的情況,上游議價能力較弱。下游主要以藥店、醫院、商超等流通渠道為主,其轉換產品付出的成本較低,因此下游渠道議價能力較強。從市場競爭情況來看,行業毛利率較高且進入壁壘不算很高,因此對潛在進入者的吸引力較大,同時市場集中度較低,競爭比較激烈。在市場逐漸分散化且進入企業數量不斷增多的情況下,保健品市場競爭將呈現越來越激烈的態勢。

         

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